Павел Лиховцев — суровый егерь и охотник на медведей, живущий в глубине сибирской тайги Хабаровского края. Он растит своего старшего сына Женьку по старым законам дикой природы, воспитывая в нём настоящего мужчину, способного выжить в безжалостном лесу. Пасека, которую держит Павел, — его гордость и средство к существованию.

Но с наступлением 90-х годов мир переворачивается с ног на голову: экономический крах разоряет пасеку, а вместе с ней рушится весь уклад жизни семьи. Павлу предстоит столкнуться с новой реальностью, где старые навыки и честный труд больше не гарантируют выживание, а его попытки адаптироваться к переменам ставят под угрозу будущее сына.

История о том, как человек теряет всё, но не теряет достоинство — драма, пропитанная запахом тайги и горечью потерянных надежд. Кинематографический портрет эпохи, когда старый мир уходит в прошлое, оставляя шрамы на душах тех, кто не готов к переменам.