Во времена правления Шан Чжоувана (11 век до н.э., последний император Династии Шан, печально известен как жестокий тиран) в небесном царстве не хватало богов, в мире же смертных повсюду царил хаос, люди и духи жили совместно.

Смертный юноша Ян Цзянь во время случайной встречи с лисьим духом непреднамеренно активирует "небесное зрение". Лисий дух после 10.000 лет духовного совершенствования вселяется в тело простой смертной девушки Сяоэ, чтобы совратить Шан Чжоувана, превратив её в соблазнительную наложницу Су Дацзи.

Попав под губительное влияние наложницы, Шан Чжоуван полностью пренебрегает своими обязанностями правителя и становится всё деспотичнее, что приводит к недовольству среди министров и князей и неминуемому крушению империи Шан. Изначальный Небесный Владыка, наблюдая за всем этим, решает воспользоваться ситуацией на земле, чтобы пополнить ряды богов. Он посылает на землю 3 учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина.