Все, что Тереза хочет делать - это рисовать. К сожалению, она слепнет, и это только вопрос времени, когда она больше никогда не увидит ни одного холста. Ее муж Эрик не поддерживает ее и состояние Терезы ухудшает их брак.

Однажды Тереза встречает Джеймса, и он оказывается очаровательным дьяволом. Он сбивает ее с ног, и не успела она опомниться, как они уже вступили в любовную связь. Джеймс тоже художник, и, наконец, у Терезы есть кто-то, кто может ее понять. Она строит планы оставить Эрика и вместо этого быть с Джеймсом.

Но Тереза мало что знает о Джеймсе - его отец-алкоголик жестоко обращался как с Джеймсом, так и с его матерью, и все это закончилось трагически, когда его отец убил свою мать на глазах у Джеймса. В ярости Джеймс убивает своего отца из охотничьего ружья.

Джеймс никогда по-настоящему не любил Терезу, просто она поразительно похожа на его мать. Он уже некоторое время следит за Терезой. Ожидание. Построение. Надеясь - он хотел вернуть свою мать и уверен, что Тереза сможет заменить ее. И он сделает все необходимое, чтобы обеспечить себе успех.