На 7-й день рождения Джонатана он стал свидетелем жестокого обращения со своей матерью, которое вызвало психический коллапс. Его нашла несколько дней спустя его тетя Мэри. Мальчик был одет как клоун и сидел один в своем доме с трупами своей матери и ее любовника.

Мэри боролась со злоупотреблением психоактивными веществами в течение следующего десятилетия, но теперь, когда она смогла вести трезвый образ жизни, муж и дети-подростки простили ее. Мэри решила передать это прощение своему племяннику.

После десяти лет в психиатрической лечебнице Джонатан возвращается домой, чтобы присоединиться к единственной оставшейся у него семье. Мэри надеется, что он сможет жить нормальной жизнью, но накануне его семнадцатилетия все начинает портиться, когда воображаемый друг Джонатана решает выйти и поиграть.