Светла — овдовевшая женщина, недавно потерявшая работу, живет в маленькой деревне на болгаро-турецкой границе. Её затворническую жизнь нарушает встреча с африканским беженцем, который появляется в её окрестностях в поисках убежища и надежды на лучшую судьбу.

Между двумя одинокими людьми, разделенными культурой и языком, зарождается необычная связь. Однако их хрупкую дружбу угрожают разрушить предрассудки местного сообщества, опасения перед чужаком и суровая реальность миграционного кризиса, который охватывает регион.

Это проникновенная история о человечности среди страха и отчуждения, о том, как два сломленных сердца находят друг в друге понимание и надежду. Фильм погружает зрителя в атмосферу социального напряжения и личной трансформации.