Философский анимационный шедевр Ричарда Линклейтера, выполненный в уникальной технике ротоскопа. Главный герой — юноша (Уайли Уиггинс), который колесит по сновидческому пространству, встречаясь с разными людьми, слушая их размышления о природе реальности, сознания, времени, смерти, эволюции и осознанных снах.�

Действие фильма разворачивается словно в цепи осознанных сновидений — герой то просыпается, то снова попадает во сне, встречает учёных, анархистов, мистиков, просто искателей смысла. Каждый персонаж ведёт монолог или диалог, поднимая вопросы: что есть жизнь, возможно ли пробуждение, как отличить сон от реальности? Отрывки обсуждают экзистенциализм, реинкарнацию, парадоксы в ощущении времени, осмысленность и бессмысленность бытия.�

Характерной чертой фильма становится не сюжет, а философское путешествие и калейдоскоп идей, порой спорных, парадоксальных или абсурдных. Фильм "смотрит внутрь себя": что есть пробуждение, если жизнь — это парадокс, вечная неопределённость и ускользающее мгновение? Сны и реальность переплетаются, формируя пространство для размышлений о жизни как о вечном вопросе.�